可视化 & BI · 第 2 篇

Tableau 入门

Tableau 是数据分析领域最受欢迎的可视化工具之一。 它最大的优势是”拖拽式”操作——不需要写代码，把字段拖到画布上就能生成图表。从硅谷科技公司到国内互联网大厂，Tableau 是 DA/BA 岗位 JD 上出现频率最高的 BI 工具之一。

Tableau 产品家族

学习建议：先用 Tableau Public 学习和练习，功能上和 Desktop 几乎一样，唯一的限制是保存时必须发布到 Tableau Public 网站。求职时在简历上附上你的 Tableau Public 主页链接是一大加分项。

安装与界面

下载安装

1. 访问 Tableau Public 注册账号并下载
2. 安装过程一路默认即可
3. 首次启动后，会看到”连接到数据”的起始页面

界面核心区域

Tableau 的工作界面分为以下几个关键区域：

连接数据

支持的数据源

Tableau 支持几十种数据源，数据分析师最常用的包括：

• 文件：CSV、Excel、JSON、PDF 表格
• 数据库：MySQL、PostgreSQL、SQL Server、BigQuery、Snowflake
• 云服务：Google Sheets、Salesforce、Amazon Redshift

连接 CSV/Excel 示例

1. 打开 Tableau → 左侧选择”文本文件”（CSV）或”Microsoft Excel”
2. 选择文件后进入数据预览界面
3. 检查字段类型是否正确（日期、字符串、数字）
4. 如果有多个表，可以通过拖拽建立关联（Join）
5. 点击”工作表 1”进入可视化编辑界面

数据类型识别

Tableau 会自动识别字段类型，但有时需要手动调整：

常见问题：用户 ID、订单编号虽然是数字，但应该设为”字符串”类型。在字段上右键 → “更改数据类型”即可修改。

维度 vs 度量

理解”维度”和”度量”是使用 Tableau 的关键：

简单记忆：维度决定你”按什么分组”，度量决定你”看什么数字”。

这和 SQL 的 GROUP BY 逻辑完全一致：

SQL:    SELECT channel, SUM(gmv) FROM orders GROUP BY channel
Tableau: 把"渠道"拖到行，把"GMV"拖到列

制作基础图表

柱状图：渠道 GMV 对比

1. 将「渠道」拖到行
2. 将「GMV」拖到列（Tableau 默认对度量做 SUM 聚合）
3. Tableau 自动生成水平条形图
4. 点击工具栏的降序排序按钮
5. 将「GMV」再拖到标记卡 → 标签，显示具体数值

恭喜，你的第一张 Tableau 图表诞生了！

折线图：GMV 趋势

1. 将「订单日期」拖到列（Tableau 默认按年聚合）
2. 点击日期字段旁的 “+” 号展开到月/日
3. 将「GMV」拖到行
4. 图表自动变为折线图
5. 将「渠道」拖到标记卡 → 颜色，按渠道分色

散点图：UV 与转化率的关系

1. 将「UV」拖到列
2. 将「转化率」拖到行
3. 将「渠道」拖到标记卡 → 颜色
4. 将「GMV」拖到标记卡 → 大小（变成气泡图）
5. 将「渠道」拖到标记卡 → 标签

地图：各城市销售分布

1. 将「城市」拖到标记卡 → 详细信息（Tableau 自动识别地理字段并生成地图）
2. 将「GMV」拖到标记卡 → 大小
3. 将「GMV」再拖到标记卡 → 颜色（按 GMV 大小着色）
4. 调整颜色方案：点击颜色图例 → 编辑颜色 → 选择顺序色板

计算字段

计算字段是 Tableau 的核心功能之一，让你在不修改源数据的情况下创建新的指标。

创建计算字段

右键数据面板空白处 → “创建计算字段”

常用计算示例

// 转化率
[订单数] / [UV]

// 客单价
SUM([GMV]) / SUM([订单数])

// 环比增长率
(SUM([GMV]) - LOOKUP(SUM([GMV]), -1)) / LOOKUP(SUM([GMV]), -1)

// 用户分层
IF [总消费] >= 5000 THEN "高价值"
ELSEIF [总消费] >= 1000 THEN "中等价值"
ELSE "低价值"
END

// 日期相关
DATEDIFF('day', [注册日期], [最后活跃日期])

// 字符串处理
IF CONTAINS([渠道], "微信") THEN "微信生态"
ELSEIF CONTAINS([渠道], "抖音") THEN "抖音生态"
ELSE "其他"
END

表计算

表计算是在 Tableau 视图层面做的计算，不改变底层数据。常见的表计算：

操作方式：右键度量字段 → “快速表计算” → 选择计算类型。

筛选器与参数

筛选器

将字段拖到筛选器货架可以添加交互式筛选：

1. 维度筛选：拖入「渠道」→ 勾选要保留的值
2. 度量筛选：拖入「GMV」→ 设置范围（如 GMV > 10000）
3. 日期筛选：拖入「日期」→ 选择相对日期（如”最近 30 天”）

将筛选器显示为交互控件：右键筛选器 → “显示筛选器”。这样查看报表的人可以自己切换筛选条件。

参数

参数是用户可以动态输入的变量，比筛选器更灵活：

1. 右键数据面板 → “创建参数”
2. 设定名称、数据类型、允许值
3. 在计算字段中引用参数
4. 右键参数 → “显示参数控件”

示例：创建一个”目标值”参数，让用户自定义 GMV 目标线，并在图表中显示参考线。

构建仪表板（Dashboard）

仪表板是把多个工作表组合到一个页面上的交互式面板，是数据分析师交付给业务方的核心产出。

创建仪表板

1. 点击底部的”新建仪表板”图标
2. 设置仪表板大小（推荐固定大小：1200 × 800 或自动）
3. 从左侧将工作表拖入仪表板
4. 调整布局和大小

添加交互

仪表板的核心价值是交互性：

• 筛选器动作：点击某个图表中的元素（如”微信”渠道），其他图表自动筛选到微信的数据
• 高亮动作：悬停某个元素时，其他图表中对应数据高亮
• URL 动作：点击某个数据点跳转到详情页面

设置方式：仪表板菜单 → “动作” → 添加动作。

最常用的是筛选器动作，设置步骤：

1. 仪表板 → 动作 → 添加动作 → 筛选器
2. 源工作表：你要点击的图表
3. 目标工作表：你要被筛选的图表（选”全部”则影响所有图表）
4. 触发方式：选择”选择”（点击触发）

仪表板布局原则

实战：电商运营日报仪表板

用以下步骤完成一个完整的电商运营仪表板：

工作表清单

KPI 指标卡做法

1. 新建工作表
2. 将「GMV」拖到文本标记卡
3. 右键 GMV → 格式 → 设置数字格式为”¥#,##0”
4. 调大字号（如 36pt），加粗
5. 添加环比计算字段，用不同颜色标识正负

发布与分享

完成仪表板后：

1. 文件 → 保存到 Tableau Public
2. 获得公开链接，可以嵌入网页或分享给同事
3. Tableau Public 主页就是你的数据分析作品集

Tableau 学习资源

小结

本篇覆盖了 Tableau 的核心知识：

• 基础概念：维度 vs 度量、数据连接
• 基础图表：柱状图、折线图、散点图、地图
• 计算字段：自定义指标、条件判断、表计算
• 筛选器与参数：交互式数据探索
• 仪表板：多图表组合、交互动作、布局原则
• 实战：电商运营日报仪表板的完整搭建流程

Tableau 入门容易精通难，最好的学习方法是找一个真实数据集，动手做一个完整的仪表板。

下一篇我们学习另一个主流 BI 工具—— Power BI 入门，它在微软生态中有独特的优势。